コンサルティングの流れ

1.料金

初回面談(現状把握のためのヒアリング)・・・無料/90分
顧問料(コンサルティング料金)・・・3万円/月1回
※事業計画の策定(ステップ3)については別途費用が発生いたします。
※実行支援(ステップ4)については他の士業との連携や具体的な支援が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
※詳しくはご契約の際にお尋ねください

2.流れ

ステップ1:初回面談

会社の現状、後継者様について、ご家族との関係性等、を丁寧にヒアリングさせていただきます。そして、何よりも一番大切なことは、お客様ご自身の想いです。会社に対して、従業員に対して、ご家族に対して、またご自身に人生に対してどのように想っているのか、その想いをしっかり聴かせていただき寄り添いながら事業承継のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
※初回面談は無料となっています。初回面談後にご契約をさせていただきます。

ステップ2:現状把握

事業承継で最も大切なことは、会社の強みを次の代に引き継ぐこと。経営理念や社長の信用、人脈など目に見えないものもたくさんあります。後継者の育成には数年かかるともいわれています。事業承継は計画的にと言われるのはそのためです。コンサルティングでは、「経営状況や資産の状況」「経営資源の洗い出し」「事業承継する上での課題」これらについて一つ一つ具体的に整理していきます。

ステップ3:事業承継計画の策定

ステップ2までの内容を踏まえ、事業承継計画を策定します。

ステップ4:事業承継計画の実行支援

事業承継計画に基づいて、事業承継対策に詳しい税理士・弁護士と連携しながら実行支援していきます。

ステップ5:アフターフォロー

事業承継後のご相談も承っています。後継者様が十分な経営力を発揮できるようにお手伝いしていきます。またご勇退された先代経営者のその後の人生プランについてのご相談も承っています。

FPコンサルティング

1.料金

初回面談(現状把握のためのヒアリング)・・・90分:無料
2回目以降・・・90分:1万円
※手続き等の為必要な場合は別途費用が発生いたします。
※詳しくはご契約の際にお尋ねください。

2.流れ

ステップ1:初回面談

まずはお客様の現状についてヒアリングいたします。ライフスタイルやご家族のこと、どのような人生設計をお考えなのか、丁寧にヒアリングをさせていただきます。ファイナンシャルプランナーとしてお金に関わることはもちろんですが、お客様が豊かで幸せな人生を歩むためのお手伝いをさせていただきたいと考えています。そのためには、「この人に任せて大丈夫」だという信頼の関係を築くことがなにより大切だと思っています。初回の面談は、対話を通してお互いに信頼の関係を築く時間であると捉えています。

ステップ2:ライフプラン表の作成

お客様ご自身やご家族の方のライフプラン、イベントや実現したい夢などを具体的に作成していきます。いつ、どのようなイベントがあるのか、それに対してどのような資金計画が必要なのか等、より具体的に落とし込んでいきます。

ステップ3:実務支援・アドバイス

お客様からのご相談について、具体的な支援策・アドバイスを行います。住宅ローンや教育費、資産運用等、具体的な支援の提示を行います。

ステップ4:アフターフォロー

私達は、お客様と一生涯のパートナーであり続けたいと考えています。人生における困りごと等、いつでもお気軽にご相談ください。

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